Формы ввода данных (ФВД) предназначены для удобного внесения информации через интерфейс аналитического портала без необходимости использования программирования. Они позволяют пользователям вручную заносить данные, которые затем могут быть использованы для анализа, визуализации и отчетности. В зависимости от задачи, настройка форм и их использование могут различаться.

Использование ФВД упрощает процесс работы с данными и делает его доступным для пользователей без технических навыков.

Ввод данных справочников

Справочники используются для хранения данных, которые могут быть использованы многократно. Они помогают унифицировать информацию и избежать дублирования.
Особенности:

• Структура данных: Каждый справочник имеет заранее разработанную структуру таблицы, которая включает:
  • Внутренний идентификатор записи (уникальный для каждой записи).
  • Уникальный бизнес-ключ (может состоять из одного или нескольких реквизитов). По этому ключу проверяется уникальность записи. Создать две записи с одинаковым бизнес-ключом невозможно.
• Форма ввода: Для каждого справочника создается специальная форма, которая позволяет:
  • Добавлять новые записи.
  • Корректировать существующие записи.

Процесс работы:

1. Создание новой записи:
   • Открывается чистая форма ввода.
     
   • Пользователь заполняет данные.
   • Данные проверяются на соответствие правилам ввода и уникальность.
   • Если данные корректны, они записываются в справочник.
2. Корректировка записи:
   • Пользователь открывает существующую запись из списка.
   • Вносит необходимые изменения.
   • Данные сохраняются после проверки.

Ввод целевых значений показателей

Целевые показатели (например, планы продаж, планы по отгрузкам, финансовые планы) вводятся вручную через формы. Эти данные затем могут быть сопоставлены с фактическими значениями, которые автоматически загружаются из учетной системы.

Особенности:

• Структура данных: Таблица целевых показателей включает:
  • Внутренний идентификатор записи.
  • Бизнес-ключ, который может состоять из ссылки на справочник показателей и даты, с которой действует целевое значение. По бизнес-ключу проверяется уникальность записи.
• Форма ввода: Специальная форма позволяет:
  • Добавлять новые целевые значения.
  • Корректировать существующие записи.

Процесс работы:

1. Создание новой записи:
   • Открывается чистая форма ввода.
   • Пользователь заполняет данные (например, целевое значение и дату).
   • Данные проверяются на уникальность и корректность.
   • Если данные верны, они записываются в таблицу показателей.
     Форма списка значений показателей представлена на рисунке:
     

   •  Если поле в таблице ссылалось на справочник, то значение в этом поле нужно выбирать из списка (поле «ОИВ» Формы ввода записи в таблицу целевых показателей):

     

2. Корректировка записи:
   • Пользователь открывает существующую запись.
   • Вносит изменения.
   • Данные сохраняются после проверки.

Визуализация:

Для использования таблицы целевых значений в отчетах необходимо дополнить соответствующие наборы данных. Подробнее в разделе «Использование данных таблицы на Аналитическом портале».

Для сравнения целевых и фактических показателей могут использоваться:

• Панель показателей.
  
• Спидометр.
  
• Столбчатая диаграмма.
  

Вспомогательные справочники для визуализации данных

Справочники могут использоваться для дополнения основного набора данных. Например, если в данных есть только идентификаторы подразделений, можно создать справочник с наименованиями подразделений для удобства визуализации.

Пример:

• Основные данные: ID подразделения = 123.
• Справочник: ID подразделения = 123, Наименование = «Отдел продаж».
• В отчете вместо 123 будет отображаться «Отдел продаж».

Заполнение статусов работ

Формы ввода данных позволяют управлять статусами задач или работ. Например, можно отслеживать выполнение плана работ, изменяя статусы задач.

Пример:

• Справочник статусов: «В работе», «В ожидании», «Завершено».
• Пользователь выбирает статус для задачи через интерфейс портала.

Согласование документов

Формы ввода данных могут использоваться для согласования документов. Например, можно создать справочник со статусами «Согласовано», «Не согласовано», «Принято», «Отказано».

Пример:

• Пользователь выбирает статус для документа через интерфейс портала.
• Данные сохраняются и могут быть использованы для отчетности.

Создание опросников

Формы ввода данных позволяют создавать опросы и проводить их через интерфейс портала. Это может быть полезно для сбора обратной связи или проведения внутренних исследований.

Пример:

• Создается форма с вопросами.
• Пользователи отвечают на вопросы через портал.
• Данные сохраняются и могут быть проанализированы.